1С:Предприятие 8. CRM для Банков

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8. CRM ДЛЯ БАНКОВ"

Управление клиентской базой. Сбор всех данных о клиентах и их анкет в единую клиентскую базу Банка, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, расширенная аналитика по клиенту, динамика изменения состояния отношений с клиентами, возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте, отслеживание взаимосвязей между клиентами, прикрепление различных типов файлов к карточкам клиента с отслеживанием истории их изменений, визуальная настройка отображения списка клиентов в зависимости от наложенных условий.

Управление контактами с клиентами. Учет истории контактов с клиентами, регистрация заявок на кредит и консультаций клиентов, диспетчеризация контактов клиентов в режиме реального времени, оперативная передача информации между отделами, планирование взаимодействий, мастер быстрого приема и диспетчеризации обращений. Планирование взаимодействий с клиентами используя инструмент "Автомотиватор". Панель ключевых показателей (KPI) для управления клиентской базой, использование "виджетов" на рабочих местах сотрудников.

Управление рабочим временем. Просмотр запланированных контактов (встреч, телефонных звонков и т.д.) в "Календаре", подбор участников встречи с учетом их занятости, одновременный просмотр календарей нескольких сотрудников (или групп), использование графиков работы сотрудников, резервирование и планирование занятости переговорных комнат, ведение "Списка дел", регулярное планирование контактов (совещаний, встреч и т.д.) с помощью документа "Мероприятие".  

Управление бизнес-процессами (BPM). Общий процессный подход во всей функциональности CRM-решения: подсистема проектирования, публикации и анализа эффективности бизнес-процессов. Готовые бизнес-процессы по работе с клиентами (например: "Проверка данных клиента", "Согласование договора", "Работа с рекламациями") с возможностью изменения их "на лету" и создания новых карт бизнес-процессов в режиме пользователя без программирования. Создание регламента работы с клиентами по продаже банковских продуктов и услуг, клиентскому сопровождению; создание регламента работы внутри Банка по исполнению поручений, согласованию различных документов, маркетингу. Добавление, согласование, редактирование документов и их версий (Workflow) в рамках имеющихся бизнес-процессов и вне их.

Управление каталогом банковских продуктов. Управление каталогом банковских продуктов с учетом региональной привязки, по подразделениям, направлениям деятельности, а также с учетом банковской истории по клиенту (в том числе "черные списки"). Каталог продуктов включает множество настраиваемых параметров и имеет привязку к бизнес-процессам и соглашениям в CRM-решении (примеры продуктов: потребительские кредиты, автокредиты, ипотечные кредиты).

Автоматизация работы по заключению кредитного договора. Работа в системе с заявками клиентов. Предварительный расчет графика платежей по выбранным параметрам займа с помощью инструмента "Кредитный калькулятор", встроенного в CRM-решение. Оценка заемщиков с помощью механизмов скоринговой карты и соответствия требованиям выдачи кредита. Расчет полной стоимости потребительского кредита. Ведение кредитных договоров заемщиков с возможностью досрочного или частично-досрочного погашения.

Управление потенциалом продаж. Использование формул для расчета потенциала на основе портрета клиента в разрезе подразделений. Анализ продаж с учетом рассчитанных потенциалов по клиентам / сотрудникам / подразделениям.

Автоматизация работы с проблемными договорами (Soft-Collection). Сбор кредиторской задолженности в разрезе договоров, заключение договора цессии. Автоматическое или ручное назначение специалиста-коллектора с учетом специализации для индивидуальной работы с должником. Автоматическое формирование списка должников по заданным параметрам. Начисление процентов и штрафов за просроченные платежи. Планирование взаимодействия, как в ручном, так и в автоматическом режиме согласно бизнес-процессу. Планирование и проведение компаний по взысканию задолженности - e-mail и SMS-рассылки, обзвон клиентов (телемаркетинг) с использованием преднастроенных сценариев переговоров.

Управление маркетингом. Управление маркетинговыми кампаниями: планирование и бюджетирование, согласование, проведение и анализ эффективности маркетинговых кампаний (ROI). Телемаркетинг, персонифицированные e-mail и SMS рассылки. Сегментирование клиентов (статические и динамические сегменты).

Подсистема управления показателями (KPI).  Индивидуальные показатели сотрудников Банка, их KPI и рабочее место отражающее выполнение KPI (план-факт выполнения продаж, контактов, полнота заполнения клиентской базы и т.д.).  Панель ключевых показателей для управления продажами банковских продуктов, другими ключевыми показателями Банка. Использование настраиваемых "виджетов" на рабочих местах сотрудников с контролем по операторам/ менеджера по работе с клиентами / подразделениям / Банку. Назначение прав доступа на ключевые показатели в разрезе оператора/ менеджера по работе с клиентами / подразделения / Банка.

Интеграция с BI-системами. (Business Intelligence). Инструменты для самостоятельной визуализации и исследования данных,  быстрое  создание сочетания визуальных представлений, возможность глубокого исследования данных, мгновенное выявление взаимосвязей и возможность рассмотреть данные с любой точки зрения - Data Discovery.

Оперативное управление выполнением проектов (PM). Декомпозиция проектов по этапам. Планирование ресурсов по вариантам: ресурсы ограничены или ограничены сроки выполнения проектов. Рабочее место планирования позволяющее выявлять конфликты за ресурсы между проектами. Управление выполнения этапов проектов в Календаре с отображением ответственных/исполнителей по этапам проектов через механизм контрольных точек.

Подсистема оповещений. Возможность получения оповещений через: напоминания, e-mail, SMS, индивидуальная настройка оповещений для планируемых / просроченных событий в "Календаре", новых / просроченных задачах (поручения, другие бизнес-процессы), создание индивидуальных напоминаний (жалобы и т.д.).

Облегчение выполнения рутинных операций.  Мастер по принятию входящих обращений клиентов с возможностью быстрой идентификации и регистрации клиента. Почтовый менеджер, позволяющий использовать преимущества интеграции CRM-системы с электронной почтой. Легкая подготовка отчетов, помощник ввода новых клиентов, передача документов и заявок на другого сотрудника, настраиваемые фильтры. Многоступенчатый анализ отчетов с возможностью сохранения результата одного отчета и передачи его в другой отчет для последующего анализа.

Интеграция с другими системами. Система имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает: интеграцию с Бюро кредитных историй (НБКИ), интеграция с сервисом поддержки пользователей 1С:Коннект, интеграция с сервисом быстрой проверки информации о контрагентах Лик-Бизнесс, 1Спарк Риски,  интеграция с IP, облачной и офисной телефонией с наиболее популярными АТС, позволяя создать собственный "contact center", интеграция с SMS и электронной почтой.

Интеграция с корпоративными системами. Система имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает: работу с геокартами (поиск на картах компаний, позиционирование на картах расположения клиентов) с приложениями и сервисами: Yandex, Google, 2Gis; двухсторонний обмен данными: контактами, событиями календаря, задачами между MS Outlook, MS Exchange Server; интеграцию с системами контекстной рекламы (в интернете): Comagic, Yandex, Google и др.

СОСТАВ ПРОДУКТА "1С:CRM ДЛЯ БАНКОВ"

Программный продукт 4601546129567 "1С:Предприятие 8. CRM для Банков" включает в себя:
· Дистрибутивы:
        - платформы "1С:Предприятие 8";
        - конфигурации "1С:CRM для Банков", ред. 3.0;
· DVD-выпуск ИТС ПРОФ;
· Комплект документации по платформе "1С:Предприятие 8";
· Документация по конфигурации"1С:CRM для Банков";
· Пин-код программной защиты "1С:Предприятие 8" на одно рабочее место;
· Пин-код программной защиты конфигурации "1С:CRM для Банков" на одно рабочее место;
· Лицензии на использование системы "1С:Предприятие 8" и конфигурации "1С:CRM Банков" на одно рабочее место;
· Купон на льготное сопровождение 1С:ИТС;
· Активационный конверт 1С:ИТС Отраслевой Льготный.
· Пин-код для регистрации продукта на портале 1С:ИТС.

Конфигурация "1С:CRM для Банков" является защищенной и содержит фрагменты кода, не подлежащие изменению пользователем, имеет программную защиту от несанкционированного использования. При этом реализован принцип максимальной открытости кода для обеспечения возможности адаптации продукта под нужды конечных пользователей.

Расширение количества автоматизированных рабочих мест осуществляется приобретением клиентских лицензий на платформу "1С:Предприятия 8" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500, 1000 рабочих мест) и клиентских лицензий на конфигурацию "1С:CRM для Банков" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300 и 500 рабочих мест).

Количество приобретаемых лицензий на использование конфигурации "1С:CRM для Банков" и платформы "1С:Предприятие 8" определяется исходя из потребности в максимальном количестве одновременно работающих пользователей с конфигурацией "1С:CRM для Банков".

Для работы в варианте клиент-сервер необходимо приобрести лицензию на использование сервера "1С:Предприятие 8".

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В ПОСТАВКУ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

В поставки продукта 4601546129567 "1С:Предприятие 8. CRM для Банков" включена следующая документация:
· 1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора;
· 1С:Предприятие 8.3. Руководство пользователя;
· 1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика (в 2-х частях);
· 1С:Предприятие 8. Конфигурация "CRM для Банков". Ред.3.0. Руководство пользователя (Описание конфигурации).

Синтаксис встроенного языка и языка запросов представлен в книге "1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика". Описание объектной модели полностью включено в поставку в электронном виде (в разделах справки Конфигуратора и Синтакс-Помощнике). Описание объектной модели в виде бумажной книги "1С:Предприятие 8.3. Описание встроенного языка" можно приобрести отдельно:
   

Код	Наименование	Цена,руб.
2900001483575	Описание объектной модели в виде бумажной книги "1С:Предприятие 8.3. Описание встроенного языка" (в пяти частях)	2 100

Предусмотрено приобретение не более одного экземпляра на одно рабочее место.

Для пользователей программного продукта 4601546129567 "1С:Предприятие 8. CRM для Банков", предусмотрено приобретение дополнительных книг:

Код	Наименование	Цена,руб.
2900001760225	1С:Предприятие 8. Конфигурация "CRM для Банков". Ред.3.0. Руководство пользователя (Описание конфигурации).	450

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сервисное обслуживание программных продуктов, содержащих конфигурацию "1С:CRM для Банков", и поддержка пользователей в части работы с платформой "1С:Предприятие 8" осуществляется по договору Информационно-технологического сопровождения "1С:Предприятие 8" (1С:ИТС) с активным сервисом 1С:ИТС Отраслевой 4-й Категории.

Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС) – официальная поддержка, которую фирма "1С" совместно со своими партнерами оказывает пользователям программ "1С:Предприятие" на регулярной, и непрерывной основе. Официальная поддержка включает в себя Сервисы 1С:ИТС и услуги официальных партнеров фирмы "1С".

Объем предоставляемого сервиса по договору информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС) зависит от выбранного тарифа — уровня ПРОФ или уровня ТЕХНО.

По договору сопровождения с тарифом ИТС уровня ПРОФ пользователю предоставляется доступ к сервисам 1С, которые позволяют:
· получать легальные обновления программ "1С:Предприятие" на сайте https://releases.1c.ru (1С:Обновление);
· автоматически заполнять и проверять реквизиты  контрагентов по ИНН или наименованию (1С:Контрагент)
· организовать удаленное подключение через Интернет к приложениям 1С, установленным на компьютере или сервере пользователя (1С:Линк)
· защитить свои данные с помощью сервиса автоматического копирования и хранения баз данных в "облачном" хранилище "1С" (1С:Облачный архив)
· узнавать новости, комментарии, консультации и практические советы специалистов по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета и использования программы 1С (Информационная система 1С:ИТС)
· и многое другое.

В комплект поставки "1С:CRM для Банков"  включается DVD-выпуск ИТС, купон на льготное сопровождение 1С:ИТС и активационный купон на льготный период сопровождения в рамках сервиса 1С:ИТС Отраслевой. Стоимость льготного периода сопровождения включена в стоимость поставки продукта, после регистрации комплекта и оформления льготного периода сопровождения 1С:ИТС, а также активации льготного периода сопровождения в рамках сервиса 1С:ИТС Отраслевой пользователь имеет право пользоваться информационными ресурсами фирмы "1С", получать консультации в фирме "1С" и у разработчика программного продукта "1С:CRM для Банков", а также обновления программы без дополнительной оплаты на срок льготного периода.

Номер телефона линии консультаций фирмы "1С" +7(495) 956-11-81, адрес электронной почты v8@1c.ru.

В части, относящейся к работе непосредственно с конфигурацией "1С:CRM для Банков", консультации оказывает Центр Разработки "1C-Рарус" с 10:00 до 19:00 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по распорядку московских предприятий):
·  название сервиса в системе 1С-Коннект – "ЛК 1С: CRM ПРОФ\СТАНДАРТ"
·  телефон линии консультаций +7 (495) 223-04-04
·  адрес электронной почты - CRM@rarus.ru
·  система электронной коммуникации  "ICQ": 611070513.
·  система электронной коммуникации  "Skype": crm-help.

Консультирование по горячей линии, пользователей конфигурации "1С:CRM для Банков" возможно ТОЛЬКО после регистрации программного продукта и выполнения условий сопровождения.

Для регистрации необходимо:
· Заполнить все поля регистрационной анкеты достоверной информацией;
· Отправить регистрационную анкету в фирму "1С" или передать анкету партнеру, у которого вы приобрели программный продукт. Почтовый конверт с адресом фирмы "1С" входит в комплект поставки продукта. Адреса отправки для различных стран указаны также на обороте регистрационной анкеты;
· Самостоятельно или с помощью партнера фирмы "1С" зарегистрировать программный продукт в Личном кабинете пользователя на Портале 1С:ИТС (https://portal.1c.ru/);
· Самостоятельно или с помощью партнера фирмы "1С" настроить интернет-поддержку в программе "1С:Предприятие".

Пользователи сервиса 1С:ИТС Отраслевой обслуживаются партнером-разработчиком в соответствии с регламентами, базирующимися на принципах системы менеджмента качества. Контроль за качеством обслуживания осуществляется фирмой "1С", при необходимости можно обратиться к ответственному менеджеру фирмы "1С" по адресу электронной почты: itsotr@1c.ru.

Пользователи получают обновления программных продуктов "1С:CRM для Банков"  через партнеров-франчайзи, разработчика и на сайте "1С" в разделе интернет-поддержки пользователей: https://releases.1c.ru/.

По окончании льготного периода, сопровождение по платформе "1С:Предприятие" и конфигурации "1С:CRM для Банков" осуществляется на платной основе, для его получения необходимо оформить договор 1С:ИТС и сервис 1С:ИТС Отраслевой на платной основе.

Для оформления договора 1С:ИТС и активации сервиса 1С:ИТС Отраслевой обратитесь в офис "Техно-линк" (343) 389-83-83.