Работаем с лидами в программе 1С:Бухгалтерия предприятия

Работа с лидами.

Лид — это человек, который выполнил какое либо целевое действие в отношении вашей фирмы: подписался на рассылку, задал вопрос на сайте, позвонил в клиентскую поддержку и др. В ходе работы с лидами бизнес получает контакты потенциальных клиентов, квалифицирует их, собирает о них больше информации, чтобы в конечном итоге привести к успешной сделке.

В конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, начиная с релиза 3.0.159 добавлена возможность работы лидами. Для этого необходимо перейти в раздел «Главное — Настройки — Функциональность» и на вкладке «Торговля — Лиды» поставить галочку «Взаимодействие с лидами и покупателями».

Работа с лидами осуществляется в разделе «Справочники — Покупки и продажи — Лиды».

При создании карточки лида можно указать текущие состояние, классифицирующие метки, контактную информацию, ответственного за ведение лида, а также дополнительную информацию.

Состояние можно выбрать из имеющихся, либо создать новое с выбранным цветовым фоном. Также можно указать условие, при соблюдении которого данное состояние установится автоматически.

Метки можно создавать новые, либо выбирать из уже созданных ранее.

В рабочем месте предусмотрен режим канбан-доски. Чтобы на него перейти необходимо нажать специальную кнопку. Лиды распределяются по текущему состоянию.

Можно ставить задачи, фиксировать звонки, письма и встречи по лидам. Для этого необходимо выделить лид и выбрать нужное взаимодействие.

Вся история взаимодействия с потенциальным клиентом будет сохранена в карточке лида по ссылке «История взаимодействия».

В рабочем месте можно делать отбор по меткам и ответственным сотрудникам.

Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций.

Закажите тестовую консультацию по Вашей программе у нас по телефону: +7(343) 288-75-45 или в форме заявки на сайте. 

*Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации,  регистрационный номер вашей программы  (для  программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)